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    十大趨勢預測:2021年國內電信運營商將走向何方?

    2021-01-05    作者:通信世界    來源:今日頭條    閱讀:
    經歷了紛繁復雜的2020年,時間的車輪駛入了2021年。結合產業政策以及各運營商的發展規劃,筆者對2021年國內電信運營商的發展進行預測。
    十大趨勢預測:2021年國內電信運營商將走向何方?

    NO.1“1+2+1+N”的行業格局更加穩固
    除了傳統三大電信運營商之外,2019年中國廣電獲得了5G商用牌照,同時市場上還存在眾多虛擬運營商、民營寬帶運營商和城市物聯專網運營商等主體。
    在通信市場日益開放的環境下,上述主體將繼續在各自的空間中經營,“1+2+1+N”的行業格局將更加穩固。“1”指目前體量最大的中國移動;“2”指規模排在中國移動后的中國電信和中國聯通,二者在局部地區與市場領先;另一個“1”指中國廣電,它有全業務能力,2021年將是其實際經營的起步之年,聚焦廣電領域的應用是其興起的抓手;“N”指虛擬運營商、民營寬帶運營商、城市物聯專網運營商等,2021年,5G轉售與解決方案融合是突破點。
    NO.2“提速降費”的重心將從運營商向互聯網廠商遷轉
    從2015年開始,“提速降費”已經持續近6年,電信運營商通過提升產品質量,并降低價格,實現向產業賦能。
    在取得積極成效的同時,電信運營商收入增速下降。目前,電信運營商需要在5G領域進行數千億元的投資,同時數字經濟的主要矛盾是互聯網平臺商的賦能不足。
    因此,2021年,政策面對運營商“提速降費”的要求將有所放緩,不再設立較高的指標;同時,基于2020年針對一些互聯網廠商的反壟斷等調查,將持續推動其承擔起向產業釋放紅利的責任。
    NO.3政企業務收入比重將繼續上升
    運營商公客業務短期內已經出現增長乏力的局面,用戶數量已達頂峰,甚至隨著“斷卡”行動開展,將部分機器人用戶清理之后,還會有所下降;5G只能帶來ARPU的短期內上升。2021年,智慧家庭、云VR等領域預期增速顯著,但體量一般,無法成為對以管道為主的公客業務的貢獻主力。
    政企業務增速顯著,每年在運營商的收入占比中均有所上升,預計2021年將繼續這一勢頭。核心原因是隨著產業互聯網興起,物聯網卡等連接量與收入顯著增長,由此帶動云服務、ICT解決方案的收入,尤其是來自于云、邊緣計算等新型基礎設施ICT方案收入增長顯著。
    NO.4“推陳出新”的網絡服務
    在移動通信領域,2G/3G的網絡進入了全面的關閉期,運營商已經決定在2021年末基本徹底完成2G網絡的關閉,騰退出的優質頻率用于新網絡的發展;4G/5G網絡將是公眾用戶服務的網絡;而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窩物聯網絡格局即將形成;5G芯片和模組的降價將保證5G網絡的應用推廣;5G基站新建規??赡芙咏偃f,中國的5G基站領先優勢不可動搖;5G專網將更多被建設或應用,與行業場景進一步結合。
    在固網通信領域,接入速度進一步提升,如上海電信已經宣布對光纖接入全面提升至1000M;Wi-Fi 6隨著運營商組網業務、終端零售業務等實現規?;?,與5G網絡實現室內外高速覆蓋。
    在固移融合領域,5G與Wi-Fi 6在一些場景中將實現無縫切換,確保其互補;基于O-RAN的網關與微基站一體化設備,將試點進入用戶家庭,促進室內覆蓋。
    NO.5聚焦“云”實現能力提升與業務發展
    面對管道低值化的窘境,與互聯網廠商正面競爭的道路已經被證明是行不通的,運營商需要做的是提升管道等基礎設施的能力,進而通過增值服務,讓基礎設施的價值占比提升。
    為此,“云網融合”是電信運營商基礎設施建設的重點規劃,旨在打造“云—管—邊”融合模式,其中中國電信提出“云改數轉”戰略,中國移動建設端到端統一管理平臺,中國聯通加大邊緣計算中心規模建設等,預計2021年相關基礎設施建設將加強。
    與此同時,在業務層面,由于5G+F5G的融合發展,云端業務將成為核心抓手,如云VR、云終端、云桌面等業務先后推出,預計2021年將成為經營重點。
    NO.65G消息開啟運營商與OTT廠商競爭的新局面
    運營商在應用、內容等層面直接與OTT廠商競爭并不占優勢;為此運營商需要在競爭中注入與基礎設施相關的能力,后者是運營商們的優勢所在。
    2021年,預計5G消息、智慧家庭類應用將成為競爭的核心抓手。盡管5G消息的界面效果與微信等社交工具相仿,但是在實現方式上有差異,能夠更穩定傳遞到,并且能夠更好支持政企側的服務開展。
    而智慧家庭方面,其室內組網以及家居終端需要安裝的特性,是運營商們渠道的能力優勢;云網融合的基礎,能夠保證大數據量的存儲和分享;視頻攝像頭等泄露事件頻發,運營商安全能力重要性凸顯。
    NO.7安全將成為新核心競爭力
    網絡強國的基礎是網信安全,等保2.0、關鍵基礎設施保護、斷卡行動、個人信息保護、防騷擾等,是近年來的重要關鍵詞,也是2021年的工作重點。
    第一,電信運營商需要進一步推動內部管理制度建設、內部技術能力建設,確保自身是安全的。
    第二,電信運營商需要在智能基礎設施(云、管道等)基礎上,配合國家相關部門實現國家網信安全。例如,對非法實現內容傳播、人造流量的SIM卡進行切斷;對云端運營的應用、內容等進行掃描和監控。
    第三,電信運營商需要為社會經濟中的公眾、企業等實現安全賦能,在全社會對安全日益重視的基礎上,運營商安全能力將成為其核心競爭力。
    當前,運營商已經著手安全生態建設,打造區塊鏈等先進產品,表明其在此市場的決心。
    NO.8自主可控的推動力度將加強
    2020年,來自西方世界的敵意行動,給自主可控注入了新的動能。作為運營國家核心基礎設施的電信運營商,必然對其有所重視。
    首先,注重自有能力和產品的研發力度,不僅可以降低對產業鏈依賴度,避免業務出現中斷,還可實現產業方向引領,例如中國移動在物聯網領域,已經實現了芯片、模組、操作系統、平臺和終端的全套自有產品。
    其次,在對外采購,尤其是涉及到核心基礎設施、核心業務時,提升對自主可控的要求,包括對國內廠商的傾向性,以及對設備當中自主比重、必須自主部件的更高要求。
    NO.9以混改促進國有企業改革的力度將加強
    國企改革將是“十四五”期間的關鍵詞之一,混改是提升其市場化競爭能力的重要抓手。電信運營商在國企當中,起到了先行先試的作用,并取得了良好的成績。
    除了已經開展混改的單位之外,還有部分單位也已納入了混改的名單。預期2021年將是混改重要的推動之年,已經開展混改的單位進行深化,加速徹底完成;納入名單的單位,開始啟動;有混改計劃的單位,開展前期工作,爭取納入新名單。
    在具體混改行動中,預計將有突破性的行動,包括員工持股比例,外部持股比例,選人、用人的機制等。
    NO.10各細分領域構建更多小型生態
    從“圍墻花園”到“生態花園”,運營商的產業合作經歷了多個發展時期。近年來,運營商與多方伙伴開展生態開放合作,將在新興業務領域實現全面拓展。
    從2020年發展態勢上看,預計2021年運營商與多方伙伴將在各細分領域構建明確的合作小生態,如安全、云VR等。小生態的構建,可以更加聚焦垂直領域,促進合作積極性,推動合作成果形成。


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